1.哀しみのマンディ/Mandy
2.ニューヨーク・シティ・リズム/New York City Rhythm
3.想い出の中に/Looks Like We Made It
4.夜明け/Daybreak
5.涙色の微笑/Can't Smile Without You
6.イッツ・ア・ミラクル/It's A Miracle
7.忘れえぬ面影/Even Now
8.バンドスタンド・ブギー/Bandstand Boogie
9.フィーリング/Tryin' To Get The Feeling Again
10.君は恋フレンド/Some Kind Of Friend